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電子部品・半導体
市況マンスリーレポート
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2025.01.01

2025年の半導体市況展望

今年の半導体市場は昨年に続き AI ブームが続行、世界全体では二桁台の成長になりそう。日本市場は伸びは控え目だが、在庫調整の進展により成長につながると見込んでいる。   1 年前の本欄では、この年の半導体市場の成長見通しなど触れた。それは AI チップで躍進の米エヌビディアが全体の伸びをけん引するとしたが、結果は予想通りとなった。同社の売上が世界半導体に占める比率は前年比倍増の 2 割に達する。   半導体は好不調の波が大きく、予想が外れるのが当たり前の分野だが、エヌビディアは、過去 2 年はほぼ予想通りの業績を確保。これは新製品の投入、新顧客新市場の開拓など同社が、成長の持続を意識して市場の期待に沿った活動している結果とみられる。   今年 2025 年も AI ブームは続行、その中心のエヌビディアの売上は前年比 5 割増前後が見込まれている(図参考)。これまでの年 2 倍からペースは落ちるが、それでも驚異的な伸びだ。また、売上規模(約 30 兆円)や利益は、 AI 市場開拓に大きな刺激をもたらそう。   日本の半導体市場は、昨年は前年比 5% 増の 7 兆円弱と史上最高を更新した模様。ただし、数量では低水準で、円安や市場構造の変化が大きく影響していると思われる。在庫調整も産業機器用など遅れているとされる。   足元の動きをみれば、日本市場は昨年第 4 四半期( 10 — 12 月)で売上は鈍化、大きく調整しており、これは在庫調整が進展し、今年の後半には、正常化することが期待されよう。また、トヨタがエヌビディアと AI 利用で協業が発表されるなど、 AI 市場の効果が期待される。   トヨタはシリコンバレーに研究拠点を有し、 AI 研究人脈にも食い込んでいることから両社の協業は世界トップの自動車と AI 企業の組み合わせで、新たな市場が生まれることが期待される。自動運転を始め事故ゼロなど夢のクルマの実現に AI が大いに役立てられよう。     (SRL、大竹 修) 2025年 著作権保有 (株)SRL   この資料の複写、複製その他電子的な方法等によるいかなる形での複写利用、再配布をお断りします。

2024.12.01

金額は最高更新、数量は5年ぶりの最低更新、日本半導体市場

今年の半導体市場は世界、日本ともに過去最高金額を更新するが、日本は数量では 5 年ぶりの最低更新になりそうだ。   世界の半導体会社が参加する世界半導体市場統計( WSTS )は 12 月 3 日、最新市場見通しを発表した。それによれば世界全体では今年は前年比 19% 増の 6,268 億ドル( 94.33 兆円)、日本は同 8.7% 増の 7.13 兆円が見込まれ、それぞれ過去最高の更新が見込まれている。   すばらしい市場で、世界経済のけん引役、その先頭に立つ米エヌビディアは時価総額が一時世界 1 位に付き、高い評価を得ている。しかし、全体は華やかに見えるが、内面は異なり、かつてトップだった米インテルは巨額赤字、わが国ロームも赤字転落の見通しを発表した。   エヌビディアは AI (人口知能)用 GPU (画像処理)チップで躍進、その GPU と一体化して使われる HBM (広帯域メモリ)を手がける SK ハイニックス、マイクロンなども高成長だが、それ以外は低調。   世界主要半導体企業 45 社の 24 年第 3 四半期の業績では、 1 年前に比べて増収は 19 社、増益は 7 社と好調なところは限られ、赤字企業が 15 社に達した。日系企業は 9 社中 5 社が赤字で、不振が目立つ。   日本の半導体市場の動向をみれば、金額では WSTS のように最高更新としても、数量では、低調でそれが企業業績に反映されている可能性がある。図に示すように数量での水準は、 24 年で直近の底だった 2019 年を下回る可能性がある。   金額と数量で傾向が異なり、この 3 年は真逆なのは、単価が上昇、数量は落ち込んでいるからである。単価は 19 年に比べ 23 年は約 5 割上昇している。なぜこのような結果になったのか。これは複数の要因が絡んでいるとみられる。   よく言われるのは円安効果で、 19 年のドル当たり 109 円が 23 年は 140 円と激変。半導体市場では、この間に輸入品が金額で 7 割近く、数量で 6 割強と伸びた。これは生産、輸出、消費のそれに比べ高く、通常では円安は輸出に追い風となるが、輸出は同じ比較で 17% 、 30% それぞれ増と見劣りする。   半導体は製品の種類、使われる市場も極めて多様で、その組み合わせで単価など変動、実態がつかみ難い。恐らく日本市場が、この間に従来の情報通信家電といった大量使用から産業機器、自動車など小中量使用に内容が移行したのを反映したものとみられる。   円安にもかかわらず輸入が伸びたのは、日系半導体メーカーが、変化に迅速に対応できず、円安による輸出促進など効果を充分に発揮できなかったこともあろう。   (SRL、大竹 修)   2024 年 著作権保有 (株)SRL     この資料の複写、複製その他電子的な方法等によるいかなる形での複写利用、再配布をお断りします。

2024.11.01

トランプ政権下で懸念される半導体品不足の再発

来年のトランプ政権の発足で、半導体品不足の再発が懸念される。   半導体市場は、需給が均衡のときは少なく、不足か余っているか、その繰り返しである。技術が常に進歩しており、資金負担も大きく、回収、償却を迫られている産業の宿命でもある。 2020 年に表面化した半導体の品不足は、大きな影響をもたらしたが、再び注意しなければならない雰囲気になってきた。   米国第一主義を掲げ国内産業の強化を目指して関税引上げ、不法移民対策、対外負担の軽減など掲げ、最大の貿易赤字国である中国には強硬策を講じる姿勢を来年発足の米トランプ新政権は、鮮明に打ち出している。   トランプ政権一期目( 2017 年 -2021 年)に中国との間の膨大な貿易不均衡を解消するため交渉を強化、報復措置、追加関税の適用など米中貿易戦争が激化した。この紛争は泥沼化し、『半導体不足「対中制裁」が発端 台湾勢に注文集中』(日経電子版 2021 年 1 月 19 日付け)と影響は拡大した。   中国の 2024 年上半期( 1-6 月)貿易は中国税関総署によれば輸出が前年同期比 3.6% 増の 1 兆 7,075 億ドル(約 271 兆円)、輸入は 2.0% 増の 1 兆 2,725 億ドル、 4,349 億ドルの貿易黒字だった。貿易相手国別では、輸出は米国、輸入は台湾がそれぞれトップ(図参考)。米中間の貿易赤字は、依然として大きい。   米中貿易戦争は、既に 6 - 7 年に及んでいるが来年は新政権下で新たな局面に入る。米国側は、トランプ氏が二期目でより実効策を打ち出そう。中国側は、貿易相手が分散、特定依存はなく、輸入大国、世界最大市場として強大な政治力を駆使、世界トップ確保にまい進しよう。   半導体貿易では、中国は香港と合わせて輸入で約 4 割、輸出で 3 割の世界シェアを有し、世界のエレクトロニクス産業の集積拠点として揺るぎない地位を固めている。米国への半導体輸出は、中国からの直接輸出は極めて少なく、この他香港経由があるが、輸入額に比べたら小さい。   このような構造から米国が関税等の直接措置で半導体貿易を制御できる余地は限られ、特定企業(ファーウェイなど)、先端技術用製造装置や技術など対象になる。いずれも対象あるいは定義を明確にするには限界があり、運用が難しい規制で、これが品不足など予期しない事態をもたらしかねない。 コロナ後の世界的な半導体不足から政府による半導体産業支援が本格化しつつあるが、「規制」と「補助」の供用は思わぬ副作用を生ずる恐れもあり、この面でも注意が必要だろう。   2024 年 著作権保有 (株)SRL     この資料の複写、複製その他電子的な方法等によるいかなる形での複写利用、再配布をお断りします。

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